Le 15 août 2024, le ministère chinois du Commerce a annoncé que les contrôles d’exportation sur l’antimonie prendraient effet le 15 septembre. C'est la dernière d'une série de restrictions à l'exportation par la Chine, qui domine l'exploitation minière mondiale et le traitement des éléments rares de la terre.

L'antimoine est utilisée dans la production de retardateurs de flammes, de batteries à l'acide plomb, et comme alliage pour renforcer d'autres métaux. Il a également une gamme d ' applications militaires, notamment des dispositifs de vision nocturne, des munitions à l ' armure et la production d ' armes nucléaires. La Chine représentait 48 % de la production mondiale d'antimonie en 2023.

Les prix de l'antimoine avaient déjà atteint un niveau record de plus de 22 000 USD par tonne à la fin de juillet 2024, après avoir grossi le double depuis le début de l'année en raison du monde entier. des pénuries.

Préoccupations concernant l'approvisionnement en tungstène

L’annonce récente du ministère chinois du Commerce concernant l’antimonie a également envoyé des ondes de choc à travers la chaîne d’approvisionnement mondiale en tungstène. Le tungstène est indispensable pour une gamme d'applications militaires, est extrêmement dur, et a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux. La Chine domine actuellement le marché à l'exportation du tungstène, produisant environ 80% de l'offre mondiale. Certains experts prédisent que la Chine puisse introduire des contrôles d'exportation sur le tungstène d'ici la fin de l'année, sinon plus tôt.

L’antimonie et le tungstène sont inclus dans la liste des matières premières critiques de l’UE, avec du tungstène classé comme une matière première stratégique.

Rappel: Les restrictions d’exportation de la Chine en 2023

Juste plus d'un an plus tôt, le 1er août 2023, la Chine a annoncé des restrictions à l'exportation sur les rares éléments de terre biliaires biliaires (Ga) et germanium (Ge), et sur le graphite de haute qualité (C), citant « sécurité nationale » raisons.

L'allemand et le gallium sont utilisés dans les produits solaires, les fibres optiques et les puces haute fréquence pour téléphones mobiles et satellites. Il convient de rappeler que Pékin a imposé ces contrôles d’exportation après que les États-Unis ont décidé en 2023 de restreindre l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés.

U.S. reconnaît la dépendance sur les terres rares comme une «urgence nationale»

Comme l'a indiqué une précédente édition de ce bulletin, l'ancien directeur de la CIA et secrétaire d'État sous le président Donald Trump, Mike Pompeo, s'est rendu à Barcelone en juin 2023 à ouvrir la réunion annuelle de l'Association de l'industrie de la Terre Rare (REIA). Pompeo est un conseiller spécial pour USA Rare Earth (USARE). En septembre 2020, le président Trump a déclaré une urgence nationale sur la «dépendance inacceptable des États-Unis sur les minéraux critiques provenant d’adversaires étrangers» — une faible dépendance référence voilée à la Chine. Son successeur, le président Joe Biden, a poursuivi cette politique. Il est préoccupant que la Chine puisse réduire ou stopper les exportations de terres rares critiques si les tensions sur Taiwan ou la mer de Chine du Sud s ' aggravent en conflit ouvert.

Réponse de l ' UE : CRMA vise à réduire la dépendance étrangère

L'UE a également reconnu les dangers de la dépendance étrangère. « La lithotie et les terres rares seront bientôt plus importantes que le pétrole et le gaz », a souligné le président de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans son discours de l’Etat de l’Union en 2022. « D’ici 2030, notre demande pour ces métaux rares augmentera cinq fois », a-t-elle dit. « Nous assistons donc à une course mondiale pour l’approvisionnement et le recyclage des matières premières critiques. »

Des mots forts ont été suivis par l'action. Après plus d'une décennie d'études et de consensus, l'UE a adopté la Loi sur les matières premières critiques (CRMA), qui est entré en vigueur en mai 2024.

La CRMA stipule que d'ici 2030, 10% la consommation annuelle de l’UE doit être minée au niveau national, 40% traitées au niveau national, 25% de traitement des déchets et des matériaux de fin de vie recyclés au pays. La loi stipule également que l'UE ne doit pas être plus source que 65% de toute matière première stratégique d'un seul pays.

Excitation sur une grande découverte de terre rare en Norvège

La stratégie de la CRMA à long terme repose sur quatre piliers, dont le premier est l'extraction minière. Il y a eu beaucoup d'excitation médiatique à ce sujet récemment. En juin 2024, Rare Earths Norway a annoncé la découverte du plus grand dépôt de terre rare connu en Europe. Le dépôt, connu sous le nom de Fen Carbonatite Complex, est situé à la pointe sud de la Norvège sur le site d'un volcan éteint.

Contient des matériaux clés pour les véhicules électriques et les éoliennes

Selon le Code du Comité mixte des réserves d'ore de 2012, le dépôt de Fen est estimé à contenir 559 tonnes métriques avec 1,57% des oxydes de terre rares (TREO) — équivalents 8.8 tonnes métriques de TREO avec des « perspectives raisonnables d’extraction économique ». 1,5 tonnes de terres rares magnétiques, qui sont utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes.

Il y a aussi un potentiel supplémentaire. Les estimations actuelles pour les terres rares sont fondées sur le forage jusqu'à 468 mètres en dessous du niveau moyen de la mer, tandis que les sources géologiques norvégiennes suggèrent que les dépôts peuvent s'étendre à 1 000 mètres sous le niveau de la mer.

Bien que l'ampleur de la découverte soit importante, la question clé demeure la date à laquelle l'exploitation minière à l'échelle industrielle peut commencer et la durée qu'elle prendra avant que le dépôt ne fasse un sens contribution à la demande européenne de terres et de métaux rares.

Selon un rapport de Reuters, la Norvège non membre de l ' UE ne pouvait fournir que des informations sur 10% de la demande de l’UE sur la terre rare d’ici 2031.

Problèmes de mise en œuvre pour d ' autres aspects de la CRMA

Outre l'exploitation minière, la CRMA dispose de trois autres piliers stratégiques: traitement, recyclage, et diversification de l ' offre. Il y a des difficultés à les mettre en œuvre.

Traitement

La CRMA cible principalement des terres rares comme néodyme, praseodymium, dysprosium, et terbium, qui sont utilisés pour produire des aimants pour les batteries électriques et les éoliennes. Cependant, il y a une faille majeure — les importations d'aimants finis fabriqués en Chine sont non couvert.

La société Matériaux de performance néo est la construction d'une usine d'aimant permanent en Estonie qui, dans les deux à trois ans, devrait produire 2 000 tonnes par an - assez d'aimants pour environ 1,5 million de véhicules électriques. Neo estime que ses aimants coûteraient cher USD 20–50 de plus par véhicule que les aimants chinois importés. Il n ' est pas clair si les fabricants sont prêts à supporter ces coûts supplémentaires.

Recyclage

D'après les Adamas Intelligence, en 2023 presque 21 000 tonnes des aimants permanents ont été supprimés en Europe — trouvé dans les téléphones mobiles, les disques durs, les moteurs de traction de véhicules électriques, les éoliennes, les machines à IRM et des centaines d'autres applications. Actuellement, moins de 1% de cette quantité est recyclée chaque année. Il y a donc encore un long chemin à parcourir avant de recycler significativement réduit la dépendance étrangère sur les terres rares.

Diversification des approvisionnements

La question clé est de savoir comment des sources alternatives peuvent être développées rapidement. La diversification exige une attention particulière. Par exemple, le République démocratique du Congo, qui exportent 70% de l’offre mondiale de cobalt, est politiquement instable et pose un risque d'approvisionnement. En outre, La Chine possède 70% des mines en RDC.

La CRMA a-t-elle besoin d'un cinquième pilier plus agile?

Comme il est indiqué ci-dessus, il y a des obstacles importants à la mise en œuvre des quatre piliers principaux de la CRMA. Un autre problème est le moment — 2030 est encore plus de cinq ans. La décision récente de la Chine d’arrêter les exportations de l’antimoine métallique rare dans un délai de quelques semaines — et les prévisions de restrictions supplémentaires — soulignent la nécessité pour l’Europe d’adapter beaucoup plus rapidement aux développements hors de l'UE.

À cette fin, il peut être temps de considérer un cinquième pilier de la CRMA. Il s ' agirait de deux éléments clefs :

Première, an organe consultatif pour les décideurs de l ' UE, composé d'experts de l'industrie, des établissements de recherche et du gouvernement. Cet organe surveillerait à la fois l ' évolution rapide et les tendances à long terme et formulerait des recommandations concrètes.

Deuxième, the création et entretien d'une réserve stratégique de l'UE de terres rares. Cela pourrait impliquer des interventions ciblées sur le marché pour les matières premières critiques, en partie fondées sur les recommandations du conseil consultatif.

Il est clair que la mise en place et le financement d ' un tel pilier pour compléter la stratégie existante de la CRMA nécessiteraient des efforts considérables. L ' auteur espère que cet article pourra stimuler de nouvelles discussions et des progrès sur cette question importante.

Conclusion : Temps de sensibilisation à l ' urgence

La loi sur les matières premières essentielles de l’UE représente un pas important pour protéger l’Europe contre une dépendance dangereuse à l’égard des autres pays pour les matières premières essentielles. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il y a des difficultés à mettre en œuvre la LMR. Le calendrier de 2030 est également remis en question par la vitesse et la portée croissantes des restrictions à l’exportation de la Chine.

En bref: Sommes-nous suffisamment adaptateurs pour l’environnement extérieur en évolution pour garantir l’avenir technologique et industriel de l’Europe?

ISE AG – août 2024